Un planificateur financier spécialisé en planification de la retraite

“La plupart des conseillers se concentrent sur l’accumulation. Ma spécialité est de vous aider à transformer vos économies en un chèque de paie fiable, durable et efficace pendant toute votre retraite”

Mon parcours comme planificateur financier

Après l’obtention de mon B.A.A en planification financière de l’Université Laval en 2022, j’ai poursuivi mon engagement envers l’excellence en décrochant mon titre de planificateur financier (Pl. Fin.) en 2023.

Au fil des rencontres avec mes clients, j’ai rapidement constaté que l’un des plus grands défis en planification financière n’est pas seulement d’avoir assez d’argent, mais de savoir comment l’utiliser intelligemment pour vivre pleinement sa retraite, sans stress et sans crainte de manquer d’argent.

C’est pourquoi je me suis spécialisé dans la planification de la retraite et l’optimisation fiscale, là où j’apporte le plus de valeur à mes clients.

Ma mission: Vous aider à réduire vos impôts et profiter pleinement de votre retraite

En tant que planificateur financier, je ne cours pas après les objectifs de l’industrie. Au lieux de ça, j’agit à titre de fiduciaire pour mes clients. Je me consacre principalement à aider les québécois de 50 ans et plus à réduire leurs impôts et à planifier une bonne retraite.

C’est ma seule priorité, et tout ce que je fais - mon équipe, mes services, mon approche - est façonné par cet objectif.

Une approche claire, humaine et transparente

Chaque jour, je suis inspiré par l’impact que nous avons sur nos clients. Mon rôle ne se limite pas à optimiser les chiffres ou à créer des stratégies complexes. Ce que j’aime avant tout est de passer du temps avec mes clients et d’être un partenaire dans la résussite de votre plan de retraite.

Je suis également reconnaissant des opportunités de montrer l’exemple aux côtés de mon équipe, ainsi qu’au sein d’une communauté nationale de planificateurs financiers. En grandissant ensemble, nous pouvons tous devenir de meilleurs prestataires pour nos clients.

À une retraite réussie,

Kristopher Lepage, Pl. Fin.