Une évaluation gratuite de votre plan de retraite
Un processus en 3 étapes pour évaluer votre plan de retraite et identifier les améliorations à mettre en place pour le bonifier.
- Analyse fiscale
- Analyse des investissements
- Analyse du plan de revenu pour la retraite
Je me spécialise en planification de la retraite et je travail principalement avec:
50 ans+
Les personnes âgés de 50 ans et plus qui sont à la retraite ou proche de l’être
250k$+
Familles qui ont accumulées plus de 250k$ en actif d’investissement
Conseils d’expert
Les personnes qui ont envie de cocréer avec moi et qui valorisent les conseils d’expert
Une évaluation gratuite de votre plan de retraite
Un processus en 3 étapes pour vous montrer comment je peux vous aider à améliorer votre plan de retraite et diminuer votre facture d’impôt
1 – Appel de 20 min
Un appel de 20 minutes nous donnera chacun la chance de valider si mon expertise a de la valeur pour votre situation
2 – Rencontre exploratoire
Comme un médecin, il est important de poser un diagnostic avant de prescrire.
La prochaine étape est de se rencontrer (en personne ou virtuellement).
Pendant cette rencontre d’environ 1 heure, l’objectif est de bien comprendre vos valeurs, objectifs de retraite, besoins et préoccupations.
3 – Évaluation du plan
Une fois votre évaluation de retraite terminée, nous aurons une autre réunion d’environ 1 heure pour vous présenter les résultats de l’analyse et les différentes recommandations suggérées.
Je vous expliquerai exactement ce que vous pouvez faire pour améliorer votre plan de retraite, diminuer vos impôts et optimiser vos investissements.
Je vais également vous remettre un document qui résume l’analyse et les prochaines étapes suggérées
Pensez-y!
À la fin du processus, je vais simplement vous demander d’y penser. Je cherche à construire des relations à long terme avec mes clients. Il n’y a aucune pression à dire «oui»
Étape #1
Céduler un appel téléphonique de 20 minutes
Note: Il se peut qu’aucune des plages proposées vous conviennent. Si vous ne voyez rien sur mon calendrier qui fonctionne pour vous, simplement envoyer un courriel à [email protected] ou appeler au (418) 803-6190
Vous avez toujours des questions?
Pouvez-vous travailler avec des personnes en dehors de votre région?
Mon bureau se situe dans la ville de Québec, mais j’ai des clients un peu partout à travers le Québec.
Une bonne partie de mes rencontres se font en format virtuel par TEAMS.
Comment êtes-vous différent des autres conseillers?
- J’ai décidé de me spécialiser avec les personnes âgés de 50 ans+: Ayant une clientèle niche, je connais très bien mes clients et leurs besoins.
- Je me limite à un nombre limité de familles: Cela me permet de passer beaucoup plus de temps sur la planification financière de mes clients et d’offrir un service hautement personnalisé.
- Accès à un réseau de spécialistes à l’interne: Vous pouvez compter sur un réseau d’expert hautement qualifié pour vos décisions plus complexes et le tout est inclut dans l’offre de service de base sans frais supplémentaires.
Comment êtes-vous rémunéré?
Je suis rémunéré en fonction d’un pourcentage sur l’actif géré. Ce pourcentage varie en fonction de la quantité d’actif géré ainsi que la complexité de la situation.
Mes frais sont transparents et figurent sur tout vos relevés de placements.
Pour qu’il soit logique d’engager un planificateur financier ou tout autre professionnel, il faut que la valeur créé excède le frais qui sont chargés. En d’autres mots, le temps et l’effort sauvé en engageant un expert + les économies d’impôt + la création d’un plan structuré (et potentiellement de meilleures rendements sur vos investissements) doivent excéder les frais que vous payez.
L’évaluation gratuite de votre plan de retraite que je propose permet clairement de quantifier la valeur que vous recevrez.