KRISTOPHER LEPAGE, PL.FIN.

PLANIFICATEUR FINANCIER

Je suis dans l’industrie du service financier depuis 2022, suite à l’obtention de mon B.A.A en planification financière de l’Université Laval. J’ai également obtenu mon titre de planificateur financier en 2023. Après avoir rencontré plusieurs clients avec des défis différents, j’ai décidé de me spécialiser dans la planification du revenu de retraite puisque c’est là que j’ajoute le plus de valeur pour mes clients.

En tant que planificateur financier, je ne cours pas après les objectifs de l’industrie. Au lieux de ça, je me concentre sur l’aide aux personnes de plus de 50 ans à réduire leurs impôts et à prendre leur retraite selon leurs propres termes. C’est ma seule priorité.

Tout le reste – mon équipe, mes services, mes opérations et mon approche – est façonné par cet objectif.

Chaque jour, je suis inspiré par l’expérience que nous avons créée pour nos clients. Bien que je n’hésite pas à utiliser mon diplôme en planification financière pour plonger dans les détails opérationnels, ma véritable passion est de passer du temps avec mes clients, les aidant à tracer leur avenir.

Je suis également reconnaissant des opportunités de montrer l’exemple aux côtés de mon équipe, ainsi qu’au sein d’une communauté nationale de planificateurs financiers. En grandissant ensemble, nous pouvons tous devenir de meilleurs prestataires pour nos clients.

Faits saillants de carrière

• Auteur d’un blogue sur la planification du revenu de retraite
• Je déssert un peu plus de 60 familles à travers le Québec, avec l’intention de me limiter à seulement 100 familles
• J’ai donné plusieurs séminaires sur la planification successorale

Je suis également fier d’être membre des organisations professionnelles suivantes:

• L’institut de la planification financière (IPF)
• L’association de planification fiscale et financière (APFF)
• Chambre de la sécurité financière (CSF)

Points d’intérêts personnels

• Entraînement: Lorsque je ne suis pas au bureau, vous pouvez me trouver au gym ou sur une piste de course. J’accorde beaucoup d’importance à ma santé et celle de mes proches.
• Lecture: Je suis un avide lecteur avec un intérêt marqué pour la philosophie, particulièrement le stoïcisme.
• Famille: Je suis en couple avec ma merveilleuse compagne, Shania. Natif de la ville de Québec, je demeure près de mes parents et de ma soeur qui y vivent toujours.